لو، یک دختر خلاق و رویایی ۱۲ ساله، به همراه مادرش در یک ساختمان نارنجی با بالکن‌های کوچک بسیار زندگی می‌کند که به سقف دسترسی دارند. مینا از دوران مهدکودک بهترین دوست او بوده و لو از دوران ابتدایی عاشق تریستان، یکی از همسایه‌هایش، است. مادرش اخیراً خوشبختی شخصی خود را رها کرده تا تمام وقتش را به دخترش اختصاص دهد، اما حباب کوچک آنها زمانی می‌ترکد که مادر با مردی آشنا می‌شود و لو بالاخره جرات می‌کند با تریستان صحبت کند.