در تاریک‌ترین روزهای جنگ جهانی دوم، یولیا و هوگو، یک مادر و پسر یهودی، از یک گتو در اوکراین فرار می‌کنند. یولیا به خاطر امنیت پسرش، او را به دوستش ماریانا، یک کارگر جنسی که در یک خانه فساد زندگی می‌کند، می‌سپارد. هوگو در یک کمد قرار می‌گیرد، به طور ظاهری برای امنیتش، اما او به ندرت از آن خارج می‌شود. با دید کم به دنیای بیرون، او ارواح و سناریوهایی را تصور می‌کند. اما با گذشت زمان، ماریانا پسر را بیرون می‌آورد و بدین ترتیب زندگی او را متحول می‌کند.