در انگلستان ادواردی که لب‌های بالایی همیشه سفت هستند و مردان از مستعمرات کاملاً قابل اعتماد نیستند، فیسک سینیر زمان و محبت کمی برای پسرش دارد، اما وقتی این دو به دیدن یک هندی عجیب می‌روند، سفر عجیبی را آغاز می‌کنند که در نهایت به پیرمرد کمک می‌کند تا قلبش را پیدا کند.